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Diagnóstico digital - SABAD
ADV-PRY-2026-030 | ADV-CH-2026-030 | SABAD
Estado
Recibido
Responsable
RECEPCIÓN - ADVISERS IA OS
Presupuesto
-
Tareas pendientes
4
Estado del flujo comercial
Demo Comercial Segura: muestra captación, consentimiento, diagnóstico, trazabilidad, próxima acción comercial y controles sin activar envíos reales.
Paso 1
Lead recibido
n8n
Paso 2
Consentimiento evaluado
No indicado
Paso 3
Diagnóstico preliminar generado
Pendiente
Paso 4
Orquestación IA iniciada
ADV-ORQ-2026-003 | 100%
Paso 5
Envíos cliente preparados/simulados
Sin envíos cliente
Paso 6
Revisión ADVPER
Orquestacion
Paso 7
Próxima acción comercial
Pendiente de revisión comercial, cotización o propuesta formal
Paso 8
QA / Entrega / Postventa
Trazabilidad operativa encontrada
Modo demo: ADVPER IA OS es la fuente oficial. P0 Consent Ledger y Outbound Guardrails permanecen activos; WhatsApp real, email real, n8n real, Evolution API y Codex no se ejecutan desde esta vista. Los canales cliente permanecen simulados, bloqueados o pendientes hasta autorización explícita.
Resumen
Actualiza los datos operativos y comerciales del caso.
Diagnostico inicial
Recepcion Inteligente aclara la necesidad antes de activar roles.
Canal: n8n
Solicitud original: Generar automatización con plataforma.
Sector: Bot WhatsApp / Web
Objetivo: Atender consultas por WhatsApp con orden, derivacion y registro operativo.
Problema principal: Generar automatización con plataforma.
Dolor operativo: Puede existir saturacion, respuestas inconsistentes y poca trazabilidad de solicitudes.
Solucion aparente: Bot WhatsApp / Web
Solucion real sugerida: Definir arbol de atencion, criterios de derivacion humana, horarios, registro de conversaciones y metricas antes de automatizar.
Roles sugeridos
Preguntas pendientes
- 1. Que tipos de consultas llegan por WhatsApp y cuales se repiten mas?
- 2. En que horarios se atiende y que pasa fuera de horario?
- 3. Cuando debe intervenir una persona?
- 4. Que datos deben registrarse de cada conversacion?
- 5. Que mensajes no deben automatizarse por riesgo comercial o legal?
Respuestas del cliente y ruta preliminar
Respuestas predeterminadas del cliente, servicio seleccionado y ruta preliminar generada desde el catalogo.
Este proyecto aun no tiene respuestas de diagnostico guiado asociadas.
Evaluacion Comercial / ROI
ROI, costo-beneficio, margen interno y decision comercial recomendada.
Este proyecto aun no tiene evaluacion comercial / ROI.
Propuestas y documentos
Cotizaciones, PDFs emitidos, ordenes de compra, contratos y documentos comerciales asociados al caso.
Este proyecto aun no tiene propuestas comerciales. Crea una cotizacion desde el proyecto, catalogo, ROI u orquestacion.
Project Charter
ADV-CH-2026-030
Roles IA
Participacion acumulada por rol en este proyecto.
Aun no hay participacion de roles registrada.
Ruta recomendada
Sugerencia automática basada en reglas internas, sujeta a aprobación humana.
Ruta propuesta
- 1ADVISER-BUSINESS
- 2ADVISER-AUTOMATION
- 3ADVISER-COMMERCIAL
- 4ADVISER-LEGAL
Roles de apoyo
Resumen: Diagnóstico digital - SABAD: Definir arbol de atencion, criterios de derivacion humana, horarios, registro de conversaciones y metricas antes de automatizar.
Motivo: El servicio requiere análisis, automatización y validación comercial. La ruta considera el diagnostico inicial generado por Recepcion Inteligente. El diagnostico mantiene preguntas pendientes, por lo que se recomienda validar antes de ejecutar.
Acción sugerida: Validar preguntas pendientes del diagnostico inicial y luego Revisar y aprobar la ruta ADVISER-BUSINESS → ADVISER-AUTOMATION → ADVISER-COMMERCIAL → ADVISER-LEGAL para ADV-PRY-2026-030.
Aprobado por Miguel Diaz el 26/06/2026 23:31.
Orquestacion de roles
Ruta activa de trabajo entre roles, tareas, bitacora y notificaciones.
Recomendacion | Ultimo evento: Orquestacion completada
Progreso
Rol actual
-
Siguiente rol
-
Actividad
27/06/2026 24:36
Conclusiones ejecutivas por rol
Conclusiones tangibles emitidas por roles dentro de la orquestacion del caso.
27/06/2026 24:35
El avance debe revisar consentimiento, datos personales, contrato y exclusiones. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Recomendacion: Solicitar aprobacion legal si se manejan datos personales o canales reales del cliente.
27/06/2026 24:31
El caso puede transformarse en una oferta si precio, alcance y condiciones quedan aprobados internamente. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Recomendacion: Preparar oferta preliminar y solicitar aprobacion antes de enviarla al cliente.
27/06/2026 24:29
La automatizacion debe mapear disparadores, errores, trazabilidad y escalamiento humano. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Recomendacion: Diseñar workflow n8n con validaciones e idempotencia.
27/06/2026 24:27
El caso tiene una necesidad de negocio que debe validarse con impacto, urgencia y valor esperado antes de propuesta final. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Recomendacion: Continuar con evaluacion comercial y delimitacion de alcance.
Resumen ejecutivo del caso
Sintesis ejecutiva para decidir si se cotiza, ajusta o solicita mas informacion.
Aun no se genero resumen ejecutivo para este proyecto.
Gates de aprobacion
Aprobaciones humanas internas requeridas para decisiones sensibles.
APR-2026-0013
Rol solicitante: ADVISER-LEGAL
Tipo de revision: Legal
Conclusion asociada: El avance debe revisar consentimiento, datos personales, contrato y exclusiones. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Referencia APR: APR-2026-0013
Solicitar aprobacion legal si se manejan datos personales o canales reales del cliente.
APPROVE_LEGAL_REVIEW | 27/06/2026 24:35
APR-2026-0012
Rol solicitante: ADVISER-COMMERCIAL
Tipo de revision: Comercial
Conclusion asociada: El caso puede transformarse en una oferta si precio, alcance y condiciones quedan aprobados internamente. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Referencia APR: APR-2026-0012
Preparar oferta preliminar y solicitar aprobacion antes de enviarla al cliente.
ROLE_CONCLUSION | 27/06/2026 24:31
Notificaciones
Historial de alertas generadas para este caso. Las notificaciones informan; la decision final queda registrada en ADVPER IA OS.
| Creado | Prioridad | Tipo | Estado | Ref. | Canal | Entregas | Trazabilidad | Mensaje | Aprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 24:36 | Alta | Orquestacion | Pendiente | - | DASHBOARD | Sin entregas por canal. | Creado: 27/06/2026 24:36Enviado WhatsApp: PendienteLeido: PendientePendiente: Pendiente Envio: Pendiente | PendienteDecision: Pendiente | PendienteTotal: Critico | 1351 h 21 min | Orquestacion completada ADV-ORQ-2026-003 Todos los roles de la ruta fueron completados. | No requiere |
| 27/06/2026 24:32 | Critica | Gate aprobacion | Aprobada | APR-2026-0013 | DASHBOARD | WHATSAPPLeida Intentos: 1Enviado: 27/06/2026 24:32Leído: 27/06/2026 24:35Reclamado: 27/06/2026 24:32Worker: n8n-whatsappID externo: ID devuelto por Evolution API | Creado: 27/06/2026 24:32Enviado WhatsApp: 27/06/2026 24:32Leido: 27/06/2026 24:35Aprobado: 27/06/2026 24:35 Envio: Rapido | 0 minDecision: Rapido | 4 minTotal: Rapido | 4 min | Gate pendiente: ADVISER-LEGAL Proyecto: ADV-PRY-2026-030 Conclusion: El avance debe revisar consentimiento, datos personales, contrato y exclusiones. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD. Decision sugerida: Requiere aprobacion Responder por WhatsApp: APR-2026-0013 1 / 2 / 3 | APPROVED |
| 27/06/2026 24:31 | Alta | Orquestacion | Pendiente | - | DASHBOARD | Sin entregas por canal. | Creado: 27/06/2026 24:31Enviado WhatsApp: PendienteLeido: PendientePendiente: Pendiente Envio: Pendiente | PendienteDecision: Pendiente | PendienteTotal: Critico | 1351 h 25 min | Nuevo rol activado: ADVISER-LEGAL Orquestacion ADV-ORQ-2026-003. Salida esperada: Observaciones legales y clausulas sugeridas. | No requiere |
| 27/06/2026 24:29 | Critica | Gate aprobacion | Aprobada | APR-2026-0012 | DASHBOARD | WHATSAPPLeida Intentos: 1Enviado: 27/06/2026 24:30Leído: 27/06/2026 24:31Reclamado: 27/06/2026 24:30Worker: n8n-whatsappID externo: ID devuelto por Evolution API | Creado: 27/06/2026 24:29Enviado WhatsApp: 27/06/2026 24:30Leido: 27/06/2026 24:31Aprobado: 27/06/2026 24:31 Envio: Rapido | 0 minDecision: Rapido | 1 minTotal: Rapido | 1 min | Gate pendiente: ADVISER-COMMERCIAL Proyecto: ADV-PRY-2026-030 Conclusion: El caso puede transformarse en una oferta si precio, alcance y condiciones quedan aprobados internamente. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD. Decision sugerida: Requiere aprobacion Responder por WhatsApp: APR-2026-0012 1 / 2 / 3 | APPROVED |
| 27/06/2026 24:29 | Alta | Orquestacion | Pendiente | - | DASHBOARD | Sin entregas por canal. | Creado: 27/06/2026 24:29Enviado WhatsApp: PendienteLeido: PendientePendiente: Pendiente Envio: Pendiente | PendienteDecision: Pendiente | PendienteTotal: Critico | 1351 h 28 min | Nuevo rol activado: ADVISER-COMMERCIAL Orquestacion ADV-ORQ-2026-003. Salida esperada: Propuesta comercial inicial o final. | No requiere |
| 27/06/2026 24:29 | Alta | Orquestacion | Pendiente | - | DASHBOARD | Sin entregas por canal. | Creado: 27/06/2026 24:29Enviado WhatsApp: PendienteLeido: PendientePendiente: Pendiente Envio: Pendiente | PendienteDecision: Pendiente | PendienteTotal: Critico | 1351 h 28 min | Nuevo rol activado: ADVISER-AUTOMATION Orquestacion ADV-ORQ-2026-003. Salida esperada: Diseno de workflow, nodos, validaciones y trazabilidad. | No requiere |
| 26/06/2026 23:31 | Alta | Orquestacion | Pendiente | - | DASHBOARD | Sin entregas por canal. | Creado: 26/06/2026 23:31Enviado WhatsApp: PendienteLeido: PendientePendiente: Pendiente Envio: Pendiente | PendienteDecision: Pendiente | PendienteTotal: Critico | 1352 h 25 min | Orquestacion creada ADV-ORQ-2026-003 Proyecto ADV-PRY-2026-030. Ruta: ADVISER-BUSINESS -> ADVISER-AUTOMATION -> ADVISER-COMMERCIAL -> ADVISER-LEGAL. Estado: Activa. | No requiere |
| 26/06/2026 23:30 | Alta | Ruta de roles | Aprobada | APR-2026-0011 | DASHBOARD | WHATSAPPLeida Intentos: 1Enviado: 26/06/2026 23:30Leído: 26/06/2026 23:31Reclamado: 26/06/2026 23:30Worker: n8n-whatsappID externo: ID devuelto por Evolution API | Creado: 26/06/2026 23:30Enviado WhatsApp: 26/06/2026 23:30Leido: 26/06/2026 23:31Aprobado: 26/06/2026 23:31 Envio: Rapido | 0 minDecision: Rapido | 2 minTotal: Rapido | 2 min | Ruta de roles pendiente: ADV-PRY-2026-030 Proyecto: Diagnóstico digital - SABAD Resumen: Diagnóstico digital - SABAD: Definir arbol de atencion, criterios de derivacion humana, horarios, registro de conversaciones y metricas antes de automatizar. Ruta sugerida: ADVISER-BUSINESS -> ADVISER-AUTOMATION -> ADVISER-COMMERCIAL -> ADVISER-LEGAL Accion sugerida: Validar preguntas pendientes del diagnostico inicial y luego Revisar y aprobar la ruta ADVISER-BUSINESS → ADVISER-AUTOMATION → ADVISER-COMMERCIAL → ADVISER-LEGAL para ADV-PRY-2026-030. | APPROVED |
Infraestructura asociada
Activos tecnicos, dominios, servicios, repositorios y workflows asociados manualmente a este proyecto.
Este proyecto todavia no tiene infraestructura asociada. Puedes registrarla desde /infraestructura seleccionando este proyecto.
Checklist de alta
Sin checklist asociado.
Costos mensuales
Sin costos recurrentes registrados.
Backups
Sin backups registrados.
Riesgos tecnicos
Sin riesgos tecnicos registrados.
Interacciones
Registra la entrada, respuesta y resultado manual de cada rol.
Sin interacciones registradas.
Tareas
Asigna acciones y controla su cierre.
| Tarea | Rol | Vence | Estado | Responsable | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVISER-LEGAL - Ejecutar etapa para ADV-PRY-2026-030 Objetivo: Revisar riesgos legales, privacidad, propiedad intelectual, contratos y cumplimiento. Salida esperada: Observaciones legales y clausulas sugeridas. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD Cliente: SABAD Diagnostico: Definir arbol de atencion, criterios de derivacion humana, horarios, registro de conversaciones y metricas antes de automatizar. Registrar avances, decisiones y entregables en ADVISERS IA OS. | ADVISER-LEGAL | - | Pendiente | ADVISER-LEGAL | |
| ADVISER-COMMERCIAL - Ejecutar etapa para ADV-PRY-2026-030 Objetivo: Preparar propuesta comercial, paquetes, alcance y discurso de venta. Salida esperada: Propuesta comercial inicial o final. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD Cliente: SABAD Diagnostico: Definir arbol de atencion, criterios de derivacion humana, horarios, registro de conversaciones y metricas antes de automatizar. Registrar avances, decisiones y entregables en ADVISERS IA OS. | ADVISER-COMMERCIAL | - | Pendiente | ADVISER-COMMERCIAL | |
| ADVISER-AUTOMATION - Ejecutar etapa para ADV-PRY-2026-030 Objetivo: Disenar flujos n8n, WhatsApp, Gmail, formularios y automatizaciones. Salida esperada: Diseno de workflow, nodos, validaciones y trazabilidad. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD Cliente: SABAD Diagnostico: Definir arbol de atencion, criterios de derivacion humana, horarios, registro de conversaciones y metricas antes de automatizar. Registrar avances, decisiones y entregables en ADVISERS IA OS. | ADVISER-AUTOMATION | - | Pendiente | ADVISER-AUTOMATION | |
| ADVISER-BUSINESS - Ejecutar etapa para ADV-PRY-2026-030 Objetivo: Analizar negocio, problema, oportunidad, valor y viabilidad. Salida esperada: Diagnostico de negocio y recomendacion de solucion. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD Cliente: SABAD Diagnostico: Definir arbol de atencion, criterios de derivacion humana, horarios, registro de conversaciones y metricas antes de automatizar. Registrar avances, decisiones y entregables en ADVISERS IA OS. | ADVISER-BUSINESS | - | Pendiente | ADVISER-BUSINESS |
Bitacora
Documenta avances, decisiones y el siguiente paso.
Orquestacion ADV-ORQ-2026-003 completada.
Siguiente: Revisar cierre, entregables y postventa.
Step completado para ADVISER-LEGAL.
Siguiente: Activar siguiente rol de la ruta.
Gate APR-2026-0013 marcado como Aprobado.
Siguiente: Puede continuar la orquestacion.
Mensaje WhatsApp enviado por n8n.
Siguiente: Esperar respuesta de aprobación o continuar seguimiento en ADVISERS IA OS.
Entrega WhatsApp reclamada por n8n-whatsapp.
Siguiente: n8n debe enviar el mensaje por Evolution API y registrar el resultado.
ADVISER-LEGAL: El avance debe revisar consentimiento, datos personales, contrato y exclusiones. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Siguiente: Resolver gate de aprobacion antes de avanzar.
Gate APR-2026-0013 creado para ADVISER-LEGAL.
Siguiente: Miguel Diaz debe aprobar, ajustar o rechazar antes de avanzar.
ADVISER-LEGAL: El avance debe revisar consentimiento, datos personales, contrato y exclusiones. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Siguiente: Resolver gate de aprobacion antes de avanzar.
ADVISER-LEGAL: El avance debe revisar consentimiento, datos personales, contrato y exclusiones. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Siguiente: Revisar, ajustar y emitir la conclusion antes de avanzar.
Step iniciado para ADVISER-LEGAL.
Siguiente: Observaciones legales y clausulas sugeridas.
Tarea de orquestacion creada para ADVISER-LEGAL.
Siguiente: Ejecutar etapa y registrar salida.
Step completado para ADVISER-COMMERCIAL.
Siguiente: Activar siguiente rol de la ruta.
Gate APR-2026-0012 marcado como Aprobado.
Siguiente: Puede continuar la orquestacion.
Mensaje WhatsApp enviado por n8n.
Siguiente: Esperar respuesta de aprobación o continuar seguimiento en ADVISERS IA OS.
Entrega WhatsApp reclamada por n8n-whatsapp.
Siguiente: n8n debe enviar el mensaje por Evolution API y registrar el resultado.
ADVISER-COMMERCIAL: El caso puede transformarse en una oferta si precio, alcance y condiciones quedan aprobados internamente. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Siguiente: Resolver gate de aprobacion antes de avanzar.
Gate APR-2026-0012 creado para ADVISER-COMMERCIAL.
Siguiente: Miguel Diaz debe aprobar, ajustar o rechazar antes de avanzar.
ADVISER-COMMERCIAL: El caso puede transformarse en una oferta si precio, alcance y condiciones quedan aprobados internamente. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Siguiente: Resolver gate de aprobacion antes de avanzar.
ADVISER-COMMERCIAL: El caso puede transformarse en una oferta si precio, alcance y condiciones quedan aprobados internamente. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Siguiente: Revisar, ajustar y emitir la conclusion antes de avanzar.
Step iniciado para ADVISER-COMMERCIAL.
Siguiente: Propuesta comercial inicial o final.
Tarea de orquestacion creada para ADVISER-COMMERCIAL.
Siguiente: Ejecutar etapa y registrar salida.
Step completado para ADVISER-AUTOMATION.
Siguiente: Activar siguiente rol de la ruta.
ADVISER-AUTOMATION: La automatizacion debe mapear disparadores, errores, trazabilidad y escalamiento humano. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Siguiente: Puede continuar al siguiente rol cuando se complete el step.
ADVISER-AUTOMATION: La automatizacion debe mapear disparadores, errores, trazabilidad y escalamiento humano. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Siguiente: Revisar, ajustar y emitir la conclusion antes de avanzar.
Step iniciado para ADVISER-AUTOMATION.
Siguiente: Diseno de workflow, nodos, validaciones y trazabilidad.
Tarea de orquestacion creada para ADVISER-AUTOMATION.
Siguiente: Ejecutar etapa y registrar salida.
Step completado para ADVISER-BUSINESS.
Siguiente: Activar siguiente rol de la ruta.
ADVISER-BUSINESS: El caso tiene una necesidad de negocio que debe validarse con impacto, urgencia y valor esperado antes de propuesta final. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Siguiente: Puede continuar al siguiente rol cuando se complete el step.
ADVISER-BUSINESS: El caso tiene una necesidad de negocio que debe validarse con impacto, urgencia y valor esperado antes de propuesta final. Proyecto: ADV-PRY-2026-030 - Diagnóstico digital - SABAD.
Siguiente: Revisar, ajustar y emitir la conclusion antes de avanzar.
Aprobado recibido por WhatsApp para APR-2026-0011.
Siguiente: Iniciar intervención de ADVISER-BUSINESS.
Step iniciado para ADVISER-BUSINESS.
Siguiente: Diagnostico de negocio y recomendacion de solucion.
Tarea de orquestacion creada para ADVISER-BUSINESS.
Siguiente: Ejecutar etapa y registrar salida.
Orquestacion ADV-ORQ-2026-003 creada desde recomendacion aprobada.
Siguiente: Iniciar ADVISER-BUSINESS.
Recomendación de ruta de roles marcada como Aprobado.
Siguiente: Iniciar intervención de ADVISER-BUSINESS.
Notificacion aprobada: Ruta de roles pendiente: ADV-PRY-2026-030.
Siguiente: Continuar con la accion aprobada.
Mensaje WhatsApp enviado por n8n.
Siguiente: Esperar respuesta de aprobación o continuar seguimiento en ADVISERS IA OS.
Entrega WhatsApp reclamada por n8n-whatsapp.
Siguiente: n8n debe enviar el mensaje por Evolution API y registrar el resultado.
Entrega WhatsApp preparada para notificacion: Ruta de roles pendiente: ADV-PRY-2026-030.
Siguiente: n8n debe reclamar la entrega antes de enviarla por Evolution API.
Notificacion creada para aprobar ruta de roles (HIGH).
Siguiente: Revisar la recomendacion en el Centro de Notificaciones.
Diagnostico inicial generado automaticamente por reglas internas de Recepcion Inteligente.
Siguiente: Revisar preguntas pendientes antes de activar roles.
Entregables
Registra documentos y resultados, incluyendo enlaces externos.
Sin entregables registrados.
Aprobaciones
Aprobado | Miguel Diaz | WhatsApp | 26/06/2026 23:31
Respuesta WhatsApp: APR-2026-0011 1
Mensajes
Registro manual; no envia mensajes ni consume integraciones.
Nuevo lead externo: SABAD Contacto: SABAD SABD WhatsApp: +51994444444 Correo: 3ba27@ail.com Servicio de interes: Bot WhatsApp / Web Urgencia: Alta Acepta contacto: No Problema: Generar automatización con plataforma.