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Diagnóstico digital - AUDITORIA ADVISERS TEST 02
ADV-PRY-2026-038 | ADV-CH-2026-038 | AUDITORIA ADVISERS TEST 02
Estado
Recibido
Responsable
RECEPCIÓN - ADVISERS IA OS
Presupuesto
-
Tareas pendientes
1
Estado del flujo comercial
Demo Comercial Segura: muestra captación, consentimiento, diagnóstico, trazabilidad, próxima acción comercial y controles sin activar envíos reales.
Paso 1
Lead recibido
n8n
Paso 2
Consentimiento evaluado
No indicado
Paso 3
Diagnóstico preliminar generado
ADV-DG-2026-0006
Paso 4
Orquestación IA iniciada
ADV-ORQ-2026-010 | 0%
Paso 5
Envíos cliente preparados/simulados
Sin envíos cliente
Paso 6
Revisión ADVPER
Infraestructura
Paso 7
Próxima acción comercial
Pendiente de revisión comercial, cotización o propuesta formal
Paso 8
QA / Entrega / Postventa
Trazabilidad operativa encontrada
Modo demo: ADVPER IA OS es la fuente oficial. P0 Consent Ledger y Outbound Guardrails permanecen activos; WhatsApp real, email real, n8n real, Evolution API y Codex no se ejecutan desde esta vista. Los canales cliente permanecen simulados, bloqueados o pendientes hasta autorización explícita.
Resumen
Actualiza los datos operativos y comerciales del caso.
Diagnostico inicial
Recepcion Inteligente aclara la necesidad antes de activar roles.
Canal: WEB_FORM
Solicitud original: Queremos ordenar solicitudes por WhatsApp, registrar clientes y generar reportes automáticos. Queremos ordenar solicitudes por WhatsApp, registrar clientes y generar reportes automáticos.
Sector: Automatizacion WhatsApp/n8n
Objetivo: Reducir trabajo manual y conectar sistemas, datos o mensajes con trazabilidad.
Problema principal: Queremos ordenar solicitudes por WhatsApp, registrar clientes y generar reportes automáticos. Queremos ordenar solicitudes por WhatsApp, registrar clientes y generar reportes automáticos.
Dolor operativo: El riesgo principal es automatizar sin controlar errores, duplicados, permisos o seguimiento.
Solucion aparente: Automatizacion n8n / WhatsApp
Solucion real sugerida: Definir primero eventos, entradas, salidas, validaciones, errores y bitacora; luego automatizar con n8n u otra herramienta segun criticidad.
Roles sugeridos
Preguntas pendientes
- 1. Que evento dispara la automatizacion y desde que sistema nace?
- 2. Que sistemas, hojas, correos, APIs o formularios participan?
- 3. Que errores ocurren hoy y como deben notificarse?
- 4. Que datos deben quedar registrados para auditoria?
- 5. Quien aprueba o corrige una automatizacion fallida?
Respuestas del cliente y ruta preliminar
Respuestas predeterminadas del cliente, servicio seleccionado y ruta preliminar generada desde el catalogo.
ADV-DG-2026-0006
WEB_FORM | =n8n | 30/06/2026 19:45
Servicio seleccionado
Automatizacion WhatsApp/n8n
Servicio seleccionado: Automatizacion WhatsApp/n8n. Categoria detectada: Reportes e indicadores. Claridad del diagnostico: Alta. Objetivo principal: Evaluar oportunidad digital. Participantes aproximados: No indicado. Nivel esperado: No indicado.
Roles sugeridos
Respuestas registradas
La sesion se creo sin respuestas guiadas completas. Continuar por el canal detectado.
Gracias, Miguel Test ADVISERS 02. Con base en tus respuestas, identificamos esta oportunidad inicial para tu negocio:
| Etapa | Ruta propuesta | Beneficio esperado |
|---|---|---|
| Situacion actual | Queremos ordenar solicitudes por WhatsApp, registrar clientes y generar reportes automáticos. | Identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora. |
| Ruta tecnica sugerida | Identificar disparadores | Ordenar el proceso y definir responsables, estados o alertas. |
| Solucion tecnologica | Tu negocio podria beneficiarse de una automatizacion n8n para conectar herramientas, reducir tareas manuales, registrar informacion y generar alertas o reportes. | Centralizar informacion, reducir tareas manuales y mejorar seguimiento. |
| Proximos pasos | Un asesor de ADVISERS PERU revisara el caso. | Validar alcance, complejidad y propuesta ajustada. |
Esta es una orientacion inicial. La propuesta final sera validada por ADVPER segun alcance, complejidad y condiciones comerciales.
Vista interna IMRaD
Introduccion: Queremos ordenar solicitudes por WhatsApp, registrar clientes y generar reportes automáticos.
Metodo: Servicio seleccionado: Automatizacion WhatsApp/n8n. Categoria detectada: Reportes e indicadores. Claridad del diagnostico: Alta. Objetivo principal: Evaluar oportunidad digital. Participantes aproximados: No indicado. Nivel esperado: No indicado.
Resultado: Identificar disparadores
Discusion: Servicio seleccionado: Automatizacion WhatsApp/n8n. Categoria detectada: Reportes e indicadores. Claridad del diagnostico: Alta. Objetivo principal: Evaluar oportunidad digital. Participantes aproximados: No indicado. Nivel esperado: No indicado. Preguntas dirigidas respondidas: 0. Potencial comercial: Medio. Roles sugeridos: ADVISER-BUSINESS, ADVISER-AUTOMATION, ADVISER-CORE, ADVISER-QA, ADVISER-POSTVENTA.
Confirmacion automatica al cliente
Confirmacion automatica sin registro de guardrail o pendiente de diagnostico.
Evaluacion Comercial / ROI
ROI, costo-beneficio, margen interno y decision comercial recomendada.
Este proyecto aun no tiene evaluacion comercial / ROI.
Propuestas y documentos
Cotizaciones, PDFs emitidos, ordenes de compra, contratos y documentos comerciales asociados al caso.
Este proyecto aun no tiene propuestas comerciales. Crea una cotizacion desde el proyecto, catalogo, ROI u orquestacion.
Project Charter
ADV-CH-2026-038
Roles IA
Participacion acumulada por rol en este proyecto.
Aun no hay participacion de roles registrada.
Ruta recomendada
Sugerencia automática basada en reglas internas, sujeta a aprobación humana.
Ruta propuesta
- 1ADVISER-BUSINESS
- 2ADVISER-AUTOMATION
- 3ADVISER-COMMERCIAL
- 4ADVISER-DATA
- 5ADVISER-QA
Roles de apoyo
Resumen: Diagnóstico digital - AUDITORIA ADVISERS TEST 02: Definir primero eventos, entradas, salidas, validaciones, errores y bitacora; luego automatizar con n8n u otra herramienta segun criticidad.
Motivo: El servicio requiere análisis, automatización y validación comercial. La ruta considera el diagnostico inicial generado por Recepcion Inteligente. El diagnostico mantiene preguntas pendientes, por lo que se recomienda validar antes de ejecutar.
Acción sugerida: Validar preguntas pendientes del diagnostico inicial y luego Revisar y aprobar la ruta ADVISER-BUSINESS → ADVISER-AUTOMATION → ADVISER-COMMERCIAL → ADVISER-DATA → ADVISER-QA para ADV-PRY-2026-038.
Aprobado por Miguel Diaz el 30/06/2026 19:47.
Orquestacion de roles
Ruta activa de trabajo entre roles, tareas, bitacora y notificaciones.
Recomendacion | Ultimo evento: Step iniciado: ADVISER-BUSINESS
Progreso
Rol actual
ADVISER-BUSINESS
Siguiente rol
ADVISER-AUTOMATION
Actividad
30/06/2026 19:47
Conclusiones ejecutivas por rol
Conclusiones tangibles emitidas por roles dentro de la orquestacion del caso.
Este proyecto aun no tiene conclusiones de rol emitidas.
Resumen ejecutivo del caso
Sintesis ejecutiva para decidir si se cotiza, ajusta o solicita mas informacion.
Aun no se genero resumen ejecutivo para este proyecto.
Gates de aprobacion
Aprobaciones humanas internas requeridas para decisiones sensibles.
No hay gates de aprobacion asociados.
Notificaciones
Historial de alertas generadas para este caso. Las notificaciones informan; la decision final queda registrada en ADVPER IA OS.
| Creado | Prioridad | Tipo | Estado | Ref. | Canal | Entregas | Trazabilidad | Mensaje | Aprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 19:47 | Media | Orquestacion | Pendiente | - | DASHBOARD | Sin entregas por canal. | Creado: 30/06/2026 19:47Enviado WhatsApp: PendienteLeido: PendientePendiente: Pendiente Envio: Pendiente | PendienteDecision: Pendiente | PendienteTotal: Critico | 1259 h 27 min | Orquestacion creada ADV-ORQ-2026-010 Proyecto ADV-PRY-2026-038. Ruta: ADVISER-BUSINESS -> ADVISER-AUTOMATION -> ADVISER-COMMERCIAL -> ADVISER-DATA -> ADVISER-QA. Estado: Activa. | No requiere |
| 30/06/2026 19:45 | Media | Alerta sistema | Pendiente | - | DASHBOARD | Sin entregas por canal. | Creado: 30/06/2026 19:45Enviado WhatsApp: PendienteLeido: PendientePendiente: Pendiente Envio: Pendiente | PendienteDecision: Pendiente | PendienteTotal: Critico | 1259 h 29 min | Orquestacion pendiente: ADV-PRY-2026-038 Proyecto: ADV-PRY-2026-038 - Diagnóstico digital - AUDITORIA ADVISERS TEST 02 Cliente: AUDITORIA ADVISERS TEST 02 Ruta sugerida: ADVISER-BUSINESS -> ADVISER-AUTOMATION Estado: Pendiente de aprobación IA configurada. La ruta queda pendiente de aprobacion humana; al aprobarse, la orquestacion puede ejecutarse desde plataforma o reanudarse por worker/APR si aplica. | Pendiente de aprobación |
| 30/06/2026 19:45 | Media | Ruta de roles | Aprobada | APR-2026-0025 | DASHBOARD | WHATSAPPLeida Intentos: 1Enviado: 30/06/2026 19:46Leído: 30/06/2026 19:47Reclamado: 30/06/2026 19:46Worker: n8n-whatsappID externo: ID devuelto por Evolution API | Creado: 30/06/2026 19:45Enviado WhatsApp: 30/06/2026 19:46Leido: 30/06/2026 19:47Aprobado: 30/06/2026 19:47 Envio: Rapido | 1 minDecision: Rapido | 2 minTotal: Rapido | 2 min | Ruta de roles pendiente: ADV-PRY-2026-038 Proyecto: Diagnóstico digital - AUDITORIA ADVISERS TEST 02 Resumen: Diagnóstico digital - AUDITORIA ADVISERS TEST 02: Definir primero eventos, entradas, salidas, validaciones, errores y bitacora; luego automatizar con n8n u otra herramienta segun criticidad. Ruta sugerida: ADVISER-BUSINESS -> ADVISER-AUTOMATION -> ADVISER-COMMERCIAL -> ADVISER-DATA -> ADVISER-QA Accion sugerida: Validar preguntas pendientes del diagnostico inicial y luego Revisar y aprobar la ruta ADVISER-BUSINESS → ADVISER-AUTOMATION → ADVISER-COMMERCIAL → ADVISER-DATA → ADVISER-QA para ADV-PRY-2026-038. | APPROVED |
| 30/06/2026 19:45 | Media | GUIDED_DIAGNOSTIC_CONFIRMATION | Pendiente | - | DASHBOARD | Sin entregas por canal. | Creado: 30/06/2026 19:45Enviado WhatsApp: PendienteLeido: PendientePendiente: Pendiente Envio: Pendiente | PendienteDecision: Pendiente | PendienteTotal: Critico | 1259 h 29 min | Confirmacion diagnostica no enviada Sesion ADV-DG-2026-0006: consentimiento ausente o no autorizado. | No requiere |
| 30/06/2026 19:45 | Baja | Personalizada | Pendiente | - | DASHBOARD | Sin entregas por canal. | Creado: 30/06/2026 19:45Enviado WhatsApp: PendienteLeido: PendientePendiente: Pendiente Envio: Pendiente | PendienteDecision: Pendiente | PendienteTotal: Critico | 1259 h 29 min | Diagnostico guiado pendiente Automatizacion WhatsApp/n8n: Queremos ordenar solicitudes por WhatsApp, registrar clientes y generar reportes automáticos.. Potencial Medio. Siguiente paso: Identificar disparadores | No requiere |
Infraestructura asociada
Activos tecnicos, dominios, servicios, repositorios y workflows asociados manualmente a este proyecto.
Este proyecto todavia no tiene infraestructura asociada. Puedes registrarla desde /infraestructura seleccionando este proyecto.
Checklist de alta
Alta tecnica - Automatizacion WhatsApp / n8n | Automatizacion WhatsApp / n8n
Items: 0/21
Costos mensuales
Sin costos recurrentes registrados.
Backups
Sin backups registrados.
Riesgos tecnicos
Sin riesgos tecnicos registrados.
Interacciones
Registra la entrada, respuesta y resultado manual de cada rol.
Sin interacciones registradas.
Tareas
Asigna acciones y controla su cierre.
| Tarea | Rol | Vence | Estado | Responsable | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVISER-BUSINESS - Ejecutar etapa para ADV-PRY-2026-038 Objetivo: Analizar negocio, problema, oportunidad, valor y viabilidad. Salida esperada: Diagnostico de negocio y recomendacion de solucion. Proyecto: ADV-PRY-2026-038 - Diagnóstico digital - AUDITORIA ADVISERS TEST 02 Cliente: AUDITORIA ADVISERS TEST 02 Diagnostico: Definir primero eventos, entradas, salidas, validaciones, errores y bitacora; luego automatizar con n8n u otra herramienta segun criticidad. Registrar avances, decisiones y entregables en ADVISERS IA OS. | ADVISER-BUSINESS | - | Pendiente | ADVISER-BUSINESS |
Bitacora
Documenta avances, decisiones y el siguiente paso.
Checklist INFRA-CHK-2026-0001 creado: Alta tecnica - Automatizacion WhatsApp / n8n.
Siguiente: Completar los puntos de alta tecnica antes del despliegue.
Aprobado recibido por WhatsApp para APR-2026-0025.
Siguiente: Iniciar intervención de ADVISER-BUSINESS.
Step iniciado para ADVISER-BUSINESS.
Siguiente: Diagnostico de negocio y recomendacion de solucion.
Tarea de orquestacion creada para ADVISER-BUSINESS.
Siguiente: Ejecutar etapa y registrar salida.
Orquestacion ADV-ORQ-2026-010 creada desde recomendacion aprobada.
Siguiente: Iniciar ADVISER-BUSINESS.
Recomendación de ruta de roles marcada como Aprobado.
Siguiente: Iniciar intervención de ADVISER-BUSINESS.
Notificacion aprobada: Ruta de roles pendiente: ADV-PRY-2026-038.
Siguiente: Continuar con la accion aprobada.
Mensaje WhatsApp enviado por n8n.
Siguiente: Esperar respuesta de aprobación o continuar seguimiento en ADVISERS IA OS.
Entrega WhatsApp reclamada por n8n-whatsapp.
Siguiente: n8n debe enviar el mensaje por Evolution API y registrar el resultado.
Lead inbound n8n genero recomendacion de ruta ADVISER-BUSINESS -> ADVISER-AUTOMATION. IA configurada. La ruta queda pendiente de aprobacion humana; al aprobarse, la orquestacion puede ejecutarse desde plataforma o reanudarse por worker/APR si aplica.
Siguiente: Revisar y aprobar la recomendacion para activar o reanudar la orquestacion.
Entrega WhatsApp preparada para notificacion: Ruta de roles pendiente: ADV-PRY-2026-038.
Siguiente: n8n debe reclamar la entrega antes de enviarla por Evolution API.
Notificacion creada para aprobar ruta de roles (MEDIUM).
Siguiente: Revisar la recomendacion en el Centro de Notificaciones.
Diagnostico inicial generado automaticamente por reglas internas de Recepcion Inteligente.
Siguiente: Revisar preguntas pendientes antes de activar roles.
Sesion ADV-DG-2026-0006: no se preparo confirmacion automatica por falta de consentimiento.
Siguiente: Contactar solo si existe autorizacion valida.
Sesion ADV-DG-2026-0006 creada desde WEB_FORM. Servicio: Automatizacion WhatsApp/n8n.
Siguiente: Identificar disparadores
Entregables
Registra documentos y resultados, incluyendo enlaces externos.
Sin entregables registrados.
Aprobaciones
Aprobado | Miguel Diaz | WhatsApp | 30/06/2026 19:47
Respuesta WhatsApp: APR-2026-0025 1
Mensajes
Registro manual; no envia mensajes ni consume integraciones.
Nuevo lead externo: AUDITORIA ADVISERS TEST 02 Contacto: Miguel Test ADVISERS 02 WhatsApp: +51990070860 Correo: SOPORTPAX@gmail.com Servicio de interes: Automatizacion WhatsApp/n8n Canal detectado: WEB_FORM Urgencia: Media Acepta contacto: No indicado Problema: Queremos ordenar solicitudes por WhatsApp, registrar clientes y generar reportes automáticos.